L’accompagnement du repreneur dans la transmission d’entreprise

Nous prenons en charge l’ensemble du processus de cession, de l’analyse stratégique initiale jusqu’au closing. Cela inclut le diagnostic et la préparation de l’entreprise, la valorisation, la rédaction du teaser et du mémorandum, la mise en concurrence des repreneurs, la conduite des négociations, la supervision des audits et la sécurisation juridique jusqu’à la signature finale. Le dirigeant reste impliqué pour valider les choix stratégiques, participer aux échanges clés et fournir les éléments nécessaires à la constitution du dossier.

L’accompagnement se fait de manière personnalisée et évolutive en fonction de l’avancée du projet. Il repose sur des échanges réguliers pour valider chaque étape : points stratégiques, préparation des documents, retours sur les repreneurs contactés, arbitrages sur les négociations. Le rythme des réunions s’adapte aux besoins et à la phase du processus, avec un suivi constant pour garantir fluidité et réactivité.

Nous vous accompagnons dans l’ensemble de la préparation documentaire. Cela comprend l’analyse des comptes historiques, les retraitements comptables pertinents, l’appui à la formalisation des prévisions financières et la rédaction complète du dossier de présentation (mémorandum) structuré, clair et défendable face aux repreneurs. Vous restez acteur dans la transmission des informations sources, tandis que nous structurons les livrables.

Oui, nous sommes présents à vos côtés lors des rendez-vous stratégiques avec les repreneurs identifiés et les partenaires financiers impliqués. Notre rôle est de sécuriser les échanges, d’argumenter la valorisation, de structurer la négociation et de défendre vos intérêts à chaque étape du dialogue. Cet accompagnement inclut également la coordination avec vos conseils juridiques et fiscaux.

Nos honoraires sont établis sur mesure selon la complexité du projet. Ils combinent généralement une partie forfaitaire liée à la phase de préparation et de valorisation, et une part variable liée au succès de la cession. Nous privilégions une approche transparente et alignée sur vos objectifs. Un minimum d’honoraires est à prévoir pour couvrir les phases initiales du processus, indépendamment de l’issue finale.